Kompleksowe doradztwo
Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejszym narzędziem do zarządzania majątkiem oraz planowania sukcesji. Od momentu wprowadzenia ustawy o fundacji rodzinnej (obowiązującej od 22 maja 2023 r.), polskie rodziny mają dostęp do bardziej efektywnej i przejrzystej formy organizacyjno-prawnej, która pozwala na ochronę majątku i zabezpieczenie przyszłych pokoleń.
Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę prawną na każdym etapie zakładania i prowadzenia fundacji rodzinnej, z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawnych.
Czym jest fundacja rodzinna?
Fundacja rodzinna to nowa instytucja prawna w Polsce, której głównym celem jest ochrona majątku rodzinnego oraz zapewnienie jego płynnej sukcesji na rzecz przyszłych pokoleń.
Fundacja działa w oparciu o środki finansowe, nieruchomości oraz inne aktywa, które jej fundator – zazwyczaj właściciel rodzinnego majątku – przekazuje w zarządzanie.
W odróżnieniu od klasycznych fundacji, fundacja rodzinna ma na celu zarządzanie majątkiem rodzinnym i wspieranie beneficjentów (członków rodziny) zgodnie z wolą fundatora, zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Zalety fundacji rodzinnej
Ustawa wprowadza szereg korzyści dla osób decydujących się na założenie fundacji rodzinnej:
- Ochrona majątku: Majątek przekazany do fundacji jest wyłączony z osobistego majątku fundatora, co zapewnia ochronę przed ewentualnymi roszczeniami.
- Sukcesja międzypokoleniowa: Fundacja umożliwia zarządzanie majątkiem i jego przekazywanie zgodnie z wolą fundatora, z pominięciem standardowego postępowania spadkowego.
- Elastyczność w zarządzaniu: Fundacja może działać przez wiele lat, niezależnie od zmian pokoleniowych w rodzinie.
- Optymalizacja podatkowa: Fundacja rodzinna może skutecznie minimalizować obciążenia podatkowe związane z transferem majątku i jego zarządzaniem.
Wybrane obszary
Konsultacje prawne i doradztwo strategiczne
- Analiza majątku i potrzeb rodziny;
- Doradztwo w zakresie celów fundacji, organizacji i zasad zarządzania;
- Opracowanie strategii sukcesji majątkowej zgodnie z wymogami ustawy o fundacji rodzinnej.
Przygotowanie dokumentów i rejestracja fundacji
- Tworzenie statutu fundacji zgodnie z wymaganiami prawnymi;
- Sporządzenie dokumentów założycielskich (akt notarialny, uchwały);
- Reprezentowanie przed sądem rejestrowym w celu uzyskania wpisu do KRS;
- Przygotowanie pełnej dokumentacji zgodnej z wymogami ustawy o fundacji rodzinnej.
Obsługa prawna fundacji
- Sporządzanie uchwał, regulaminów i wewnętrznych procedur;
- Bieżąca obsługa prawna działalności fundacji;
- Doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem fundacji i wypłacania świadczeń dla beneficjentów.
Planowanie podatkowe i optymalizacja
- Analiza skutków podatkowych związanych z przekazaniem majątku do fundacji;
- Optymalizacja obciążeń podatkowych związanych z transferem aktywów i zarządzaniem nimi;
- Doradztwo w zakresie międzynarodowych aspektów podatkowych fundacji (jeśli majątek obejmuje zagraniczne aktywa).
Długoterminowa obsługa fundacji
- Doradztwo przy bieżącym zarządzaniu fundacją;
- Monitorowanie zgodności z przepisami i nowelizacjami prawnymi;
- Organizowanie spotkań z członkami rodziny i beneficjentami fundacji w celu omawiania działań fundacji.