Fundacja rodzinna

Kompleksowe doradztwo

Fundacje rodzinne stają się coraz popularniejszym narzędziem do zarządzania majątkiem oraz planowania sukcesji. Od momentu wprowadzenia ustawy o fundacji rodzinnej (obowiązującej od 22 maja 2023 r.), polskie rodziny mają dostęp do bardziej efektywnej i przejrzystej formy organizacyjno-prawnej, która pozwala na ochronę majątku i zabezpieczenie przyszłych pokoleń.

Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową obsługę prawną na każdym etapie zakładania i prowadzenia fundacji rodzinnej, z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawnych.

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to nowa instytucja prawna w Polsce, której głównym celem jest ochrona majątku rodzinnego oraz zapewnienie jego płynnej sukcesji na rzecz przyszłych pokoleń.

Fundacja działa w oparciu o środki finansowe, nieruchomości oraz inne aktywa, które jej fundator – zazwyczaj właściciel rodzinnego majątku – przekazuje w zarządzanie.

W odróżnieniu od klasycznych fundacji, fundacja rodzinna ma na celu zarządzanie majątkiem rodzinnym i wspieranie beneficjentów (członków rodziny) zgodnie z wolą fundatora, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Zalety fundacji rodzinnej

Ustawa wprowadza szereg korzyści dla osób decydujących się na założenie fundacji rodzinnej:

  • Ochrona majątku: Majątek przekazany do fundacji jest wyłączony z osobistego majątku fundatora, co zapewnia ochronę przed ewentualnymi roszczeniami.
  • Sukcesja międzypokoleniowa: Fundacja umożliwia zarządzanie majątkiem i jego przekazywanie zgodnie z wolą fundatora, z pominięciem standardowego postępowania spadkowego.
  • Elastyczność w zarządzaniu: Fundacja może działać przez wiele lat, niezależnie od zmian pokoleniowych w rodzinie.
  • Optymalizacja podatkowa: Fundacja rodzinna może skutecznie minimalizować obciążenia podatkowe związane z transferem majątku i jego zarządzaniem.

Wybrane obszary

Konsultacje prawne i doradztwo strategiczne

  • Analiza majątku i potrzeb rodziny;
  • Doradztwo w zakresie celów fundacji, organizacji i zasad zarządzania;
  • Opracowanie strategii sukcesji majątkowej zgodnie z wymogami ustawy o fundacji rodzinnej.

Przygotowanie dokumentów i rejestracja fundacji

  • Tworzenie statutu fundacji zgodnie z wymaganiami prawnymi;
  • Sporządzenie dokumentów założycielskich (akt notarialny, uchwały);
  • Reprezentowanie przed sądem rejestrowym w celu uzyskania wpisu do KRS;
  • Przygotowanie pełnej dokumentacji zgodnej z wymogami ustawy o fundacji rodzinnej.

Obsługa prawna fundacji

  • Sporządzanie uchwał, regulaminów i wewnętrznych procedur;
  • Bieżąca obsługa prawna działalności fundacji;
  • Doradztwo w zakresie zarządzania majątkiem fundacji i wypłacania świadczeń dla beneficjentów.

Planowanie podatkowe i optymalizacja

  • Analiza skutków podatkowych związanych z przekazaniem majątku do fundacji;
  • Optymalizacja obciążeń podatkowych związanych z transferem aktywów i zarządzaniem nimi;
  • Doradztwo w zakresie międzynarodowych aspektów podatkowych fundacji (jeśli majątek obejmuje zagraniczne aktywa).

Długoterminowa obsługa fundacji

  • Doradztwo przy bieżącym zarządzaniu fundacją;
  • Monitorowanie zgodności z przepisami i nowelizacjami prawnymi;
  • Organizowanie spotkań z członkami rodziny i beneficjentami fundacji w celu omawiania działań fundacji.
Skontaktuj się z nami